明天就是開辦動物聯歡會的日子了，大家都很興奮，卻只有一個人高興不起來。他就是——小黃牛。

他為什么不高興呢?因為只有他沒有為動物聯歡會準備節目。他為什么沒有準備節目呢?因為他什么也不會做，所以，他沒有去大象爺爺那里登記。

到了動物聯歡會那一天，所有的動物都來參加了動物聯歡會。當然，這里面沒有小黃牛。

節目開始了，主持人老虎開始宣讀大象爺爺記的動物聯歡會節目單。大家都注意到，這里面沒有小黃牛。

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“表演開始!”第一個出場的是大熊貓。她說她要表演踩皮球。她爬上那皮球，兩只腳睬在上面，身體搖搖晃晃地往前走，但是，不知道是誰發射了一支箭，射穿了那皮球。啊!熊貓大嬸掉下來了!大家一起去扶她，熊貓大嬸重重地摔了下來，把節目氣氛調節地很不好。熊貓大嬸下臺了。

第二個上場的是奶牛大叔。他摸著圓圓的大肚子，搖搖晃晃地走上表演臺。他表演的是擠奶。他摸摸肚子，拿來一個大桶，慢慢悠悠地開始擠奶。擠呀，擠呀，不一會兒就滿滿一桶了，他又拿來第二個大桶，又開始擠奶。當他擠到第5桶的時候，又是那個搗蛋鬼射了五箭，把五桶牛奶全射倒了。觀眾們怨聲載道，都很氣憤。

于是，老虎探長準備查處那個搗蛋鬼是誰，于是明查暗訪，終于知道了小黃牛就是那個令人氣憤的搗蛋鬼。大家都教育小黃牛要學好，不要學壞。大家你一言，我一語，大家都教育了小黃牛。小黃牛決定痛改前非，做一個助人為樂的好黃牛。于是，小黃牛答應了大家的要求。

以后，小黃牛都幫大家做好事，幫奶牛大叔擠奶，幫熊貓大嬸練睬球。幫小狗練夢幻西游……大家都說小黃牛長大了。