機靈猴住在一棵高高的樹上。

一天機靈猴看見樹上出現一塊肉，心中非常歡喜，于是從木梯爬下樹，準備撿肉。可對面一棵樹下的狐貍，也正打算吃這塊肉呢。狐貍***，機靈猴物，準備爬上高高的樹，急了，大聲叫：“看那猴子殺了一只松鼠!”森林里的小動物們都趕來看，但是既找不到血，又找不到骨頭。小動們都開始懷疑了，機靈猴趕緊下來，跟大伙解釋。狐貍一看機靈猴中計了。就拿起一顆石子，向機靈猴飛去。機靈猴側身一躲，手一松，肉掉在地上。狐貍，向機靈猴撲去。機靈猴雖然躲過，但肉卻被狐貍搶走了。

第二天機靈猴來到狐貍家，開門的是小狐貍。他說：“爸爸昨天得到一塊肉，它切了一半，另一半留在家里，和我給我和媽媽吃。”機靈猴問小狐貍能不能借一些肉渣，小狐貍同意了。此時，狐貍正在森林里到處炫耀自己那塊肉，還夸自己聰明。機靈猴把肉渣抹在嘴邊。狐貍看見了，以為他也吃了肉，一氣之下把肉扔出去了。

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機靈猴撿起肉，還給小狐貍一些肉渣，把那半塊肉拿回家了。