森林里住著許多鳥類，有烏鴉、天鵝、孔雀、和平鴿。一天，貓頭鷹先生帶回了一個好消息，森林里即將舉行選美大賽，小鳥們都很高興。大家都在積極準備，只有烏鴉不慌不忙，它每天都在鏡子前贊嘆自己的美麗，孔雀對他說：烏鴉，你的羽毛黑黑的，快去染染吧，烏鴉說：哼，你自己也好不到哪去。

孔雀無奈地走了。然后，和平鴿飛過來說：烏鴉，你的腳掌真黑，快去洗洗吧。烏鴉說：你真不知好歹，我的腳掌比你好看多了。和平鴿也飛走了。時間一天一天的過去了，烏鴉還是毫無準備。不久，鳥類選美大賽開幕了，小鳥們各有各的特點，只有烏鴉一無是處。烏鴉好后悔沒有聽兩位朋友的意見。