太陽暖烘烘的，鴨媽媽臥在草堆里，等著小鴨子們出世。一只只小鴨子從蛋殼里鉆出來了，還剩下一只鴨子沒出來，鴨媽媽特別著急。過了好幾天，才鉆出一只又大又丑的鴨子。所以大家都叫它“丑小鴨”。除了鴨媽媽，沒有人喜歡它。哥哥咬它，姐姐打它，公雞啄它。丑小鴨很傷心，就離開了家。

后來，丑小鴨來到一個城市里，小朋友們看到丑小鴨的樣子，馬上逃得遠遠的。過了些日子，丑小鴨到水池邊散步，忽然，它發現水面上倒映著一只美麗的影子。雪白的羽毛，長長的脖子，尖尖的嘴巴，美麗極了。啊，原來我不是一只丑陋的鴨子，是一只漂亮的白天鵝呀！小朋友們看見一只美麗的天鵝，飛快地跑來，和它一起玩游戲。曾經是一只丑小鴨的天鵝，現在感到特別幸福快樂。