秋天到了，水果精靈們果園里的水果成熟了，散發出陣陣香味。毛毛蟲和鴉鴉被香甜可口的水果迷住了。

于是，它們商量好，天一黑就去偷。為了不讓水果精靈發現，毛毛蟲和鴉鴉想出了一個壞主意，在井里放幾滴睡眠水，然后就躲在樹叢里偷看。水果精靈們果然上當了，喝完水后就一個個倒在地上睡著了。毛毛蟲和鴉鴉見了樂不可支，就推著車到果園里摘了很多水果回家。

第二天早上，水果精靈醒來時發現果園里果子少了許多，它們知道是毛毛蟲干的。蘋果博士想出了一個好辦法，叫香蕉爺爺在那些水果里放進一些鞭炮。到了晚上，毛毛蟲和鴉鴉又來了，它們又在果園里摘了很多水果準備搬回家。蘋果博士算準了時間，讓石榴妹妹拉一下導火索，“噼噼啪，噼噼啪”毛毛蟲和鴉鴉嚇得拔腿就跑。

從此以后，水果精靈們過著快樂的日子。