小狐貍聰聰和小羊樂樂是一對好朋友。有一天聰聰和樂樂去森林玩，走著走著，不好迎面走來了一只饑腸轆轆的大灰狼。聰聰趕緊叫樂樂躲起來，自己卻被大灰狼捉住了。聰聰靈機一動對大灰狼說：“我反正要被你吃掉了，在我臨死之前，我想帶你去見一只比你更兇的動物。”大灰狼覺得小狐貍已經是自己的囊中之物了，就說：“好吧。”與是他們走呀走走到一口水井邊。

聰聰說：“你看底下的動物就比你厲害。“大灰狼朝井下一看果然有一只樣子丑陋的怪物，他朝他瞪瞪眼，他也瞪瞪眼。他朝他伸伸拳他也對他揮揮拳。把大灰狼氣得要命，他抬起腳想一腳把對方踩死，只聽到撲通一聲大灰狼掉到井里，最后淹死了。小狐貍聰聰趕緊叫小羊樂樂出來，小羊問大灰狼呢？聰聰說他被他自己打死了。于是他們又開開心心去玩了。